Refinansieringsplanen innebærer at Aker overtar fordringene på Aker
Ocean Harvest AS fra Aker BioMarine og at Akers netto fordring på Aker
BioMarine på 473 millioner kroner vil bli konvertert til egenkapital
ved en rettet emisjon.
For at de øvrige aksjeeierne skal kunne opprettholde sine eierandeler,
samt for å tilføre selskapet ytterligere nødvendig likviditet,
er planen å gjennomføre en emisjon til samme emisjonskurs som i
den rettede emisjonen mot Aker.
«Emisjonskurs og endelig emisjonsbeløp er ikke fastsatt, men Arctic
Securities' vurdering er at emisjonene bør gjennomføres på en kurs
betydelig under dagens børskurs. Det vil være en betingelse for
gjennomføring at Akers eierandel i Aker BioMarine ikke overstiger 90
prosent som følge av emisjonene», melder selskapet i en
børsmelding.
I refinansieringsplanen bes obligaom å forlenge obligasjonslånet som
forfaller i mai 2010 i tre år, melder selskapet i forbindelse med
fjerde kvartalsresultatfremleggelsen.
Per 31. desember 2009 hadde Aker BioMarine en samlet gjeld til Aker på 956
millioner kroner inkludert påløpte renter. Gjelden inkluderer et
konvertibelt lån, Akers andel av obligasjonslånet og 50 millioner
kroner i et kortsiktig, sikret lån.