Norwegian Property ASA planlegger en rettet emisjon på opp til om lag 10
prosent av selskapets aksjekapital. Formålet med emisjonen er å styrke
selskapets balanse og å øke fleksibiliteten i forhold den pågående prosessen
med å dele Norwegian Property i to selskaper.
I tillegg til mulige delingsmodeller som omfatter fisjon og børsnotering, vil
Norwegian Property også kunne vurdere industrielle alternativer eller andre
strukturelle transaksjoner for hotellvirksomheten for å gjennomføre
delingen, der dette er mest formålstjenlig med tanke på å skape
aksjonærverdier. I vurderingen av alternative delingsmodeller, vil effekten
de ulike modellene har på selskapets kapitalsituasjon bli hensyntatt.
Norwegian Property har engasjert ABG Sundal Collier Norge ASA og Pareto
Securities AS som tilretteleggere for å gjennomføre den rettede emisjonen av
nye aksjer, som vil rettes mot profesjonelle norske og internasjonale
institusjonelle investorer etter stengetid på Oslo Børs i dag. Den rettede
emisjonen vil bli gjennomført gjennom en udokumentert "book-building"-prosess.
Den planlagte rettede emisjonen vil omfatte opp til om lag 45 326 000 nye
aksjer, tilsvarende opp til om lag 10 prosent av nåværende antall utestående
aksjer i Norwegian Property, fullt utvannet.
Den rettede emisjonen er betinget av godkjennelse av styret i Norwegian
Property. De nye aksjene vil bli utstedt i henhold til fullmakt gitt i
ekstraordinær generalforsamling avholdt 3. februar 2010.
Selskapet og dets tilretteleggere kan etter eget forgodtbefinnende beslutte å
stenge "book-building"-prosessen på hvilket som helst tidspunkt,
dog ikke tidligere enn klokken 19:00.
Norwegian Property endte opp 1,5 prosent til 12,54 kroner onsdag.