Norwegian Property henter penger i kveld

Norwegian Property ASA planlegger en rettet emisjon på opp til om lag 10 prosent av selskapets aksjekapital. Formålet med emisjonen er å styrke selskapets balanse og å øke fleksibiliteten i forhold den pågående prosessen med å dele Norwegian Property i to selskaper.

I tillegg til mulige delingsmodeller som omfatter fisjon og børsnotering, vil Norwegian Property også kunne vurdere industrielle alternativer eller andre strukturelle transaksjoner for hotellvirksomheten for å gjennomføre delingen, der dette er mest formålstjenlig med tanke på å skape aksjonærverdier. I vurderingen av alternative delingsmodeller, vil effekten de ulike modellene har på selskapets kapitalsituasjon bli hensyntatt.

Norwegian Property har engasjert ABG Sundal Collier Norge ASA og Pareto Securities AS som tilretteleggere for å gjennomføre den rettede emisjonen av nye aksjer, som vil rettes mot profesjonelle norske og internasjonale institusjonelle investorer etter stengetid på Oslo Børs i dag. Den rettede emisjonen vil bli gjennomført gjennom en udokumentert "book-building"-prosess.

Den planlagte rettede emisjonen vil omfatte opp til om lag 45 326 000 nye aksjer, tilsvarende opp til om lag 10 prosent av nåværende antall utestående aksjer i Norwegian Property, fullt utvannet.

Den rettede emisjonen er betinget av godkjennelse av styret i Norwegian Property. De nye aksjene vil bli utstedt i henhold til fullmakt gitt i ekstraordinær generalforsamling avholdt 3. februar 2010.

Selskapet og dets tilretteleggere kan etter eget forgodtbefinnende beslutte å stenge "book-building"-prosessen på hvilket som helst tidspunkt, dog ikke tidligere enn klokken 19:00.

Norwegian Property endte opp 1,5 prosent til 12,54 kroner onsdag.