For første gang i selskapets historie har TGS pådratt seg gjeld.
«Hvis det er noe tidspunkt man skal ha gjeld i seismikk er det nå», sa investor Glen Ole Rødland til Finansavisen mandag da fusjonen ble kjent.
Nå henter altså TGS og PGS samlet opp mot 1,5 milliarder kroner i en emisjon. Pengene skal brukes til å støtte fusjonen, heter det i børsmeldingene fra selskapene.
«Nettoprovenyet vil bli brukt til å øke likviditeten og muliggjøre en finansielt robust sammenslått enhet etter den foreslåtte sammenslåingen med TGS, beskytte selskapet mot markedssvingninger før gjennomføringen av fusjonen, og opprettholde symmetri med TGS», skriver PGS i en separat melding.
TGS vurderer rettet emisjon på inntil 6,3 millioner aksjer. Det tilsvarer 5 prosent av aksjekapitalen. TGS-aksjen endte i 160,30 kroner mandag, og det gir en totalsum på rett over 1 milliard kroner for aksjene i emisjonen.
PGS vil også utstede opp mot 45,8 millioner nye aksjer. Aksjen stengte i 10,10 kroner og totalsummen er på over 460 millioner kroner.
Mandag kveld melder begge selskapene om suksessfulle emisjoner. PGS har hentet drøyt 46 millioner nye aksjer til en pris på 9,60 kroner pr. stk., til totalt 439,3 millioner kroner.
TGS har hentet 6,3 millioner nye aksjer til 152,50 kroner pr. stk., og fikk totalt inn 943,1 millioner kroner.
