Børs og finans

Investorer vil inn - GIG-eiere selger seg ned

GIG-aksjonærer vil selge 50 millioner aksjer (utvidet).

Robin Reed. Foto: HegnarTV.

Robin Reed. Foto: HegnarTV.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
1. juni 2017 - 16.59

På etterspørsel fra investorer har en gruppe aksjonærer i Gaming Innovation Group hyret inn Carnegie for å utrede muligheten for salg av opptil 50 millioner aksjer i selskapet, går det frem av en børsmelding.

Transaksjonen, som vil bli satt opp som en akselerert bookbuilding-prosess, representerer opptil 6,1 prosent av utestående aksjer i selskapet.

Selgerne

Blant selgerne finner vi Optimizer Invest, et selskap representert i styret av Andre Lavold og Henrik Persson Ekdahl. Posten er på 19,9 millioner aksjer. Før salget eier selskapet 131.173.297 aksjer, tilsvarende 16,0 prosent.

5,7 millioner aksjer er til salgs gjennom Super Innovative Ltd., et selskap kontrollert av toppsjef Robin Reed. Før salget eier selskapet 58.414.881 aksjer, tilsvarende 7,1 prosent. I tillegg vil Reed i juni 2017 motta 13.949.391 earn-out-aksjer.

Videre vil Ben Clemes (MD iGaming Cloud) selge 3,4 millioner aksjer. Før salget eier han 19.232.998 aksjer, tilsvarende 2,3 prosent. I tillegg vil Clemes motta 4.388.470 earn-out-aksjer i juni 2017.

Styreleder Helge Nielsen vil legge 0,5 millioner aksjer ut for salg. Han eier direkte 847.362 aksjer i selskapet før salget.

Videre eier Nielsen 8,3 prosent av Bryggen Holding AS, som eier 104.446.123 aksjer, tilsvarende 12,8 prosent av Gaming Innovation Group (fortsatt før salget). Bryggen Holding vil motta 13.732.271 earn-out-aksjer i juni 2017.

Til slutt vil 20,6 millioner aksjer komme for salg fra seks øvrige aksjonærer som ikke er primærinnsidere.

Låser aksjene lenger

Som et signal på sitt langsiktige engasjement i selskapet, har Optimizer Invest, Robin Reed og Ben Clemes alle blitt enige om å forlenge lock-up-perioden på aksjene de sitter igjen med etter salget, inklusive earn-out-aksjer, til 31. mars 2019.

Bøkene ble åpnet ved stengetid på Oslo Børs i dag, og kan bli lukket på kort varsel.

Gaming Innovation Group falt 1,9 prosent til 5,74 kroner i torsdagens handel på Oslo Børs. På denne kursen er de 50 millioner aksjene priset til 287 millioner kroner.

Hele meldingen her.