Saken oppdateres.
Etter gjennomføringen av transaksjonen vil TGS- og PGS-aksjonærer eie omtrent 2/3 og 1/3 av det fusjonerte selskapet, basert på aksjekapitalen til hvert av selskapene per 15. september 2023. Aksjonærene i PGS vil få 0,06829 aksjer i TGS pr. PGS-aksje.
Transaksjonen støttes av styrene i begge selskapene. Kristian Johansen og Sven Børre Larsen vil fortsette som administrerende direktør og finansdirektør etter transaksjonen.
Endelige fusjonsavtaler forventes inngått i oktober 2023, med forventet gjennomføring av transaksjonen i første halvdel av 2024, under forutsetning av at betingelsene for gjennomføring oppfylles.
– Ved å bringe sammen to distinkte, men komplementære selskaper, posisjonerer vi oss enda bedre for en fortsatt opptur i energisektoren, uttalte Kristian Johansen, adm. direktør i TGS.
Det fusjonerte selskapet vil ha en samlet markedsverdi på omtrent 2,6 milliarder dollar og en netto rentebærende gjeld (NIBD) på 649 millioner dollar.
– Fusjonen skaper et fullservice-geofysisk selskap med en solid balanse. Finansiell fleksibilitet muliggjør investeringer i attraktive kjerneaktiviteter, sier Walther Qvam, styreleder i PGS.
Transaksjonen verdsetter PGS til 9,3 milliarder kroner, eller 10,073 kroner per aksje. Dette er en premie på 20,7 prosent sammenlignet med stengingskursen fredag 15. september, ifølge meldingen.
